Mamãe, O Papai Mendigo É Intocável

Um Grande Julgamento força Orion, o mendigo, e Serena, a Chefe do Norte, a se casarem inesperadamente. Quando o Conde Reynard ameaça o domínio dela, Serena enfrenta-o sozinha na arena.

Orion corre para o lado dela com a filha Luna, mas o arrogante conde nunca percebe que o mendigo esfarrapado é o lendário Mago Oráculo.