O Mestre e Treinador de Dragões de Seis Anos

Criado por dragões e com a incrível habilidade de domá-los, Leo desce as montanhas em busca de sua família. Após ser salva por ele, Greta tenta convencer sua mãe, Freya, a adotá-lo como irmão caçula, mas sem sucesso.

Quando a Tribo da Montanha Negra chega para capturar o Rei Dragão da Tempestade e tomar Freya como noiva à força, Leo invoca o dragão para derrotá-los. A verdade enfim é revelada: Leo é o filho perdido de Freya.